SoftBank vende US$ 6,45 bilhões em títulos para investidores de varejo no Japão

Os títulos têm vencimento em sete anos, cupom anual de 4,75% e investimento mínimo de 1 milhão de ienes. O rendimento ficou acima do oferecido em uma emissão recente da varejista Aeon, também com prazo de sete anos e cupom de 3,087%.

A procura foi elevada entre investidores pessoas físicas. A oferta on-line distribuída pela SBI Securities, que subscreveu 100 bilhões de ienes da emissão, esgotou-se em cerca de dez horas. A Rakuten Securities informou que vendeu sua parcela no ritmo mais rápido já registrado para títulos corporativos voltados ao varejo.

Segundo a SBI, os principais compradores eram homens na faixa dos 50 e 60 anos. Mais de 1 mil pessoas fizeram seu primeiro investimento por meio de uma conta na instituição ao comprar os papéis. Na Rakuten, cerca de metade dos compradores adquiriu pela primeira vez um título denominado em ienes pela plataforma.

A Nomura Securities, responsável por 240 bilhões de ienes da oferta, esgotou sua cota on-line até 10 de setembro. Um operador de uma grande corretora afirmou que quase 90% da parcela destinada às agências físicas já havia sido reservada antes do início da subscrição.

O rendimento é associado, entre outros fatores, à classificação de crédito da SoftBank. A Japan Credit Rating Agency atribuiu nota “A” aos títulos, enquanto a S&P Global Ratings deu à empresa classificação de emissor “BB+”, na categoria de grau especulativo. A SoftBank responde por 6,2 trilhões de ienes do total aproximado de 13 trilhões de ienes em títulos corporativos de varejo em circulação no Japão.

Fonte: Valor Econômico

Fonte: Valor Econômico