SoftBank planeja captar US$ 11 bilhões para investir na OpenAI

O SoftBank Group planeja levantar cerca de US$ 11 bilhões com a emissão de títulos corporativos em dólares e euros. A maior parte dos recursos será destinada ao investimento do grupo na OpenAI, sediada nos Estados Unidos.

A parcela em dólares somará US$ 10 bilhões, dividida em três séries com vencimentos de 3,5 anos, 5,5 anos e 7,5 anos. Já os títulos em euros serão distribuídos em duas séries, com prazos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros, equivalente a US$ 1,14 bilhão.

A definição dos preços está prevista para quinta-feira, e a liquidação da emissão deve ocorrer em 29 de setembro. Segundo o documento de condições da operação, os títulos provavelmente receberão classificação BB+ da S&P Global Ratings e da Fitch Ratings.

Em fevereiro, o SoftBank anunciou que investiria mais US$ 30 bilhões na OpenAI, em três parcelas de US$ 10 bilhões. A terceira estava prevista para 1º de outubro. Para financiar o compromisso, o grupo havia contratado até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte e já havia sacado US$ 30 bilhões.

Com a nova emissão, o SoftBank planeja não utilizar os US$ 10 bilhões restantes disponíveis na linha de empréstimo-ponte, conforme o documento da operação. O grupo havia informado em 9 de setembro que liquidaria o saldo remanescente desses empréstimos em 15 de setembro usando outras linhas de crédito.

Fonte: Valor Econômico