OSX obtém apoio da maioria dos credores para plano de recuperação judicial
A empresa de construção naval OSX conseguiu aprovação da maioria dos credores para seu plano de recuperação judicial. A proposta prevê a criação da UPI NewCo, com valor mínimo de venda de R$ 1,2 bilhão.
A OSX, empresa de construção naval pertencente ao empresário Eike Batista, obteve o apoio da maioria dos credores para aprovar seu plano de recuperação judicial. Esta é a segunda recuperação judicial enfrentada pela companhia desde 2013, quando foram reestruturados cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas. Atualmente, os débitos ultrapassam R$ 8,2 bilhões.
O processo tramita na 3ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e envolve a OSX Brasil, a OSX Porto do Açu e a OSX Serviços Operacionais. A aprovação foi comunicada ao mercado na terça-feira (25), após reunião com credores realizada na segunda-feira (24).
Entre os credores estão BTG Pactual, Santander, Caixa Econômica Federal e Porto do Açu. O plano recebeu 82,61% de aprovação entre os credores quirografários, que concentram a maior parte da dívida, além de 100% entre micro e pequenas empresas. Na classe trabalhista, houve apenas um voto contrário.
A principal medida prevista é a criação da UPI NewCo, que reunirá ativos como o direito de uso da área do Porto do Açu, equipamentos e contratos de locação vigentes. O valor mínimo de venda foi estabelecido em R$ 1,2 bilhão, destinado ao pagamento dos credores. O vencedor do leilão também deverá conceder um empréstimo de R$ 76 milhões ao Grupo OSX.
O plano prevê ainda a possibilidade de certos credores quirografários receberem debêntures conversíveis, que podem resultar na transferência de até 99% do capital social da OSX Porto do Açu. A dívida tributária da empresa com União, Estado e municípios soma R$ 121.398.899,37.
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